2006 SEPTEMBER (再編集版)

1. KING JOE (TRMIX)
   「KING JOE」(KING JOE)
2. RX-78-2 (ZEONMIX)
   「RX-78-2 (Junk Mix)」(TRANCE MAGIC Vol.1)
3. SUN SHOWER
   「BED ROOM OWL / Passenger」(TRANCE MAGIC Vol.1)
4. SECONDPART
   「BED ROOM OWL / Passenger」(TRANCE MAGIC Vol.1)
5. HOODMAN (REVIVEMIX)
6. 2ND WAY (HOLLYWOODMIX)
7. SEXDROID
8. DOGS
   「BLUE BAY / ROUTE 36」(TRANCE MAGIC Vol.1)
9. ONE LIKE SMOKE
   「21st CENTURY PUNKS / Fish Tone」(TRANCE MAGIC Vol.1)
10. LOOP
    Lupe (inst.)
11. AN DER SCHO NEN BLAUEN DONAU
    DuDiDuWa*lalala - original version (inst.)
12. WAVES
    「One And Only / Vintage X」(TRANCE MAGIC Vol.2)
13. BLEAKFAST
    恋のマグネット (inst.)
14. FIN (INST)
15. cross up (INST)

2006 年 9 月に限定販売された同名タイトル CD の再編集版。メディアタイプが CD-R からプレス CD となった。

CD-R 版と比べ数曲ミックス違いがあり、新たに 2 曲が追加収録された。Tr.15 は隠しトラックとなっており、ブックレットに曲名は記載されていない。