2006 SEPTEMBER

1. KING JOE -TR MIX-
   「KING JOE」(KING JOE)
2. RX-78-2 -ZION MIX-
   「RX-78-2 (Junk Mix)」(TRANCE MAGIC Vol.1)
3. SUN SHOWER
   「BED ROOM OWL / Passenger」(TRANCE MAGIC Vol.1)
4. SECOND PART
   「BED ROOM OWL / Passenger」(TRANCE MAGIC Vol.1)
5. HOOD MAN -REVIVE MIX-
6. 2ND WAY -HOLLYWOOD MIX-
7. SEXDROID
8. DOGS
   「BLUE BAY / ROUTE 36」(TRANCE MAGIC Vol.1)
9. ONE LIKE SMOKE
   「21st CENTURY PUNKS / Fish Tone」(TRANCE MAGIC Vol.1)
10. LOOP
    Lupe (inst.)
11. AN DER SCHO NEN BLAUEN DONAU
    DuDiDuWa*lalala - original version (inst.)
12. WAVES
    「One And Only / Vintage X」(TRANCE MAGIC Vol.2)
13. BREAKFAST
    恋のマグネット (inst.)

Special Guest として FISH TONE 氏を迎え、2006 年 9 月 2 日に開催されたイベント「I've Funs Syndrome 〜LowClubSoundAssembly〜」にて限定販売された CD。

Tr.5 の「HOOD MAN -REVIVE MIX-」については、前半部分が TRANCE MAGIC Vol.1 の「HOODMAN! (Hoodlum Mix)」となっており、途中から FISH TONE の「REVIVE」が mix されているようである。

なお、Tr.13 の「BREAKFAST」はブックレットに載ってない隠しトラック。