- -introduction-
compose & arrange : 中沢伴行 & 高瀬一矢
- UZU-MAKI
vocal & lyrics : KOTOKO
compose : 高瀬一矢
arrange & Guiter player : 高瀬一矢 & 尾崎武士
- サイダー
vocal, lyrics & compose : KOTOKO
arrange : C.G mix & 尾崎武士
Guiter play and arrange : 尾崎武士
- 春
vocal, lyrics & compose : KOTOKO
arrange & Guiter player : 高瀬一矢
- 車窓の調べ
vocal, lyrics & compose : KOTOKO
arrange : 井内舞子 & Kazuhisa Ai(JET PEPPER TOWER)
Guiter play and arrange : Kazuhisa Ai(JET PEPPER TOWER)
- 月夜の舞踏会
vocal & lyrics : KOTOKO
compose : 高瀬一矢
arrange : 中沢伴行
Guiter player : 高瀬一矢 & 尾崎武士
- 海豚
vocal, lyrics & compose : KOTOKO
arrange : 中沢伴行 & 尾崎武士
Guiter player : 尾崎武士
- 秋爽
vocal & lyrics : KOTOKO
compose & arrange : C.G mix
- 縁どりの世界
vocal, lyrics & compose : KOTOKO
arrange : 高瀬一矢
- 楓の道、ギターの奏でる丘で
vocal, lyrics & compose : KOTOKO
arrange : 井内舞子 & Kazuhisa Ai(JET PEPPER TOWER)
Guiter play and arrange : Kazuhisa Ai(JET PEPPER TOWER)
- being
vocal, lyrics & compose : KOTOKO
arrange : 高瀬一矢
Guiter player : 高瀬一矢 & 尾崎武士
- Goodbye Dear
vocal, lyrics & compose : KOTOKO
arrange : 中沢伴行 & 尾崎武士
Guiter player : 尾崎武士
- 雪華の神話 -in X'mas mix-
vocal & lyrics : KOTOKO
compose : 高瀬一矢
arrange : 中沢伴行, 高瀬一矢 & 尾崎武士
Guiter player : 高瀬一矢 & 尾崎武士
Guite¥r arrange : 尾崎武士
